Но будет ли всё так, как мы привыкли?
Форкс — небольшой городок, здесь каждый знает каждого, здесь же хранятся тайны, рождаются сплетни и скрываются скелеты в шкафах.
В семье Калленов — пополнение. Таня Денали приезжает навестить друзей. Однако её визит несёт личный подтекст: она неравнодушна к Эдварду Каллену и планирует задержаться. Что, если между ними есть химия?
Тем временем в старшей школе Форкса занятия идут своим чередом, но разговоры о трех новеньких не утихают. Одна из них — Белла, а двое других — брат и сестра. С появлением этой троицы в городе начинают пропадать люди. Это тревожит оборотней: они обращаются раньше времени. Джейкоб Блек — не исключение.
Таня замечает, что Эдвард всё чаще смотрит на Беллу. Её планы могут рухнуть. В то же время Розали терзают одиночество и разочарование. Она предлагает Эммету покинуть город и взять ребёнка из приюта. Но безопасно ли это? Эммет обеспокоен: он думает, что Розали утрачивает рассудок и ей нужна помощь.
Джасперу всё сложнее сдерживать жажду крови. На одной из охот он улавливает знакомый запах — запах Марии, той, кто его обратил. Но зачем она в Форксе? Чего она хочет?
Элис всё чаще видит одно и то же видение: в тронном зале Вольтури появляется новый правитель. Он стоит спиной, но его силуэт ей знаком.
В это непростое время Карлайл неожиданно покидает семью. Эсме находит письмо, в котором он просит простить его и не искать. Карлайл утверждает, что сделал это ради семьи, но его мотивы остаются загадкой.
Тем временем оборотни пытаются разобраться в исчезновении людей. Сэм, альфа стаи, помогает молодым оборотням и ищет убийцу. Но в этой суматохе он не замечает исчезновения своей возлюбленной — Эмили. На поиски привлекают всех местных полицейских и нового главврача больницы Форкса, который заменил Карлайла. Однако этот врач проявляет подозрительный интерес к семье Калленов. Где же Эмили? Что с ней случилось?
В Вольтерре тоже неспокойно: бесследно исчез Маркус. Аро отправляет на поиски Деметрия и близнецов, но те возвращаются ни с чем. Вместо этого они приводят новую фаворитку Аро — девушку по имени Марселла. Как и Элис, она обладает даром предвидения. При первой встрече с Аро она заявляет:
— О великий, твой клан падёт. Вас истребят, как саранчу. На вашем месте появятся новые, и ты ничего не сможешь с этим сделать.
